Show gravado ao vivo no Palácio das Artes - Belo Horizonte
Este show marcou a despedida de Flávio Venturini do grupo

Canção da América
(Milton Nascimento e Fernando Brant)

Pablo
(Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)

Caçador de Mim
(Sérgio Magrão e Sá)

Nos Bailes da Vida
(Milton Nascimento e Fernando Brant)

Planeta Sonho
(Flávio Venturini, Vermelho e Márcio Borges)

Todo Azul do Mar
(Flávio Venturini e Ronaldo Bastos)

Espanhola
(Flávio Venturini e Guarabyra)

Carrossel
(Flávio Venturini, Vermelho e Suzana Nunes)

Uma Velha Canção Rock'n'Roll
(Flávio Venturini, Vermelho e Murilo Antunes)

Perdido em Abbey Road
(Flávio Venturini, Vermelho)

Mais uma Vez
(Flávio Venturini e Renato Russo)

Mesmo de Brincadeira
(Cláudio Venturini , Vermelho e Mariozinho Rocha)

Linda Juventude
(Flávio Venturini e Márcio Borges)

Nova Manhã
(Flávio Venturini, Vermelho e Tavinho Moura)

Natural
(Flávio Venturini e Tavinho Moura)